GMINA LUBNIEWICE

69-210 Lubniewice

ul. Jana Pawła II 51

LUBNIEWICE DNIA 8 MARCA 2010 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA EMISJĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBNIEWICE

1.      Organizator

GMINA LUBNIEWICE

69-210 Lubniewice

ul. Jana Pawła II 51

Tel.   095 755 7052

  Fax. 095 755 8186

Reprezentowana przez BURMISTRZA LUBNIEWIC

2.      Termin i miejsce składowania ofert.

Oferty należy składać do dnia 19 marca 2010 r. do godz. 12.00 osobiście lub faksem na nr 095 755 8186 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 bądź na adres e mail:sekretarz@lubniewice.pl

W przypadku dostarczenia drogą elektroniczną wymaga się uzupełnienia dokumentów w formie papierowej.

Osoba do kontaktu:

Krystyna Kosińska Tel. 0957557052, 7053 e mail: skarbnik@lubniewice.pl

3.       Warunki składania ofert.

Niniejszy zaproszenie do składania ofert jest pisemne i prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki  zaproszenia do składania ofert znajdują się niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków zaproszenia, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

4.      Ogólne informacje o emisji obligacji.

Gmina Lubniewice planuje wyemitowanie 29 szt. (słownie: dwadzieścia dziewięć sztuk) obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji nie przekroczy kwoty 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco.

Emisja obligacji komunalnych zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków:

Zakup nieruchomości.

Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż 30 grudnia 2010 według poniższego harmonogramu:

1)   seria 10A na kwotę 300.000 zł,

2)   seria 10B na kwotę 300.000 zł,

3)   seria 10C na kwotę 300.000 zł,

4)   seria 10D na kwotę 300.000 zł,

5)   seria 10E na kwotę 300.000 zł,

6)   seria 10F na kwotę 300.000 zł,

7)   seria 10G na kwotę 300.000 zł,

8)   seria 10H na kwotę 300.000 zł,

9)   seria 10I na kwotę 500.000 zł.

Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2010-2019.

Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Lubniewice.

Emitowane obligacje mogą nie posiadać formy dokumentu.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte
z dochodów własnych Gminy Lubniewice uzyskanych w latach 2010-2019.

Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

1)   obligacje serii 10A nie później niż w dniu 30.12.2011 r.

2)   obligacje serii 10B nie później niż w dniu 30.12.2012 r.

3)   obligacje serii 10C nie później niż w dniu 30.12.2013 r.

4)   obligacje serii 10D nie później niż w dniu 30.12.2014 r.

5)   obligacje serii 10E nie później niż w dniu 30.12.2015 r.

6)   obligacje serii 10F nie później niż w dniu 30.12.2016 r.

7)   obligacje serii 10G nie później niż w dniu 30.12.2017 r.

8)   obligacje serii 10H nie później niż w dniu 30.12.2018 r.

9)   obligacje serii 10I nie później niż w dniu 30.12.2019 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Jeżeli termin wykupu obligacji, o którym mowa w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę Lubniewice obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu umorzenia.

Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, a naliczane i wypłacane w okresach półrocznych (sześciomiesięcznych) liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki depozytów sześciomiesięcznych WIBOR 6M z dnia wskazanego w ust. 3 oraz marży inwestorskiej.

W przypadku przyjęcia przez Polskę euro jako waluty narodowej, stawka WIBOR,
o której mowa w ust. 4 zastąpiona zostanie stawką EURIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.

Odsetki wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wpłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

Szczegółowe informacje zawarte zostaną w warunkach emisji obligacji.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR- stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją z wyłączeniem kosztów odsetek.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6 M z dnia 5.03.2010 r. w wysokości 4,24 %  oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz dokumenty wymagane zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające , iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS. pełnomocnictwa) oraz załącznik nr 2 oświadczenie potwierdzające, iż oferent w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizatora.

Burmistrz Lubniewic zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat nie wymienionych w ofercie, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

Burmistrz Lubniewic informuje jednocześnie, że złożone oferty i zaproponowane warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Lubniewic poinformuje niezwłocznie Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W imieniu................................................(nazwa i adres instytucji) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji emitenta emisji obligacji   komunalnych dla.............na kwotę.............. zł (słownie: ...........................złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją  uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR wynosi:

........% (słownie:................................) – dla obligacji  1 – rocznych

........% (słownie:................................) – dla obligacji  2 – rocznych

........% (słownie:................................) – dla obligacji  3 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji  4 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji  5 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji  6 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji  7 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji  8 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji  9 – letnich

........% (słownie:................................) – dla obligacji 10 – letnich

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku.........% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji serii. W przypadku rezygnacji od

Emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

................................nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat a Bank  zapewni, iż emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe.................................................................................................................

Oferta Banku jest ważna do dnia ........... Oferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca i wymaga decyzji władz kredytowych Banku*.

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące oferty mogą reprezentować podmiot

b) oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2),

Data                                                                                                   Podpisano:

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta)

Załącznik nr 2               

OŚWIADCZENIE BANKU

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Jest bankiem lub domem maklerskim
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji
7. W ciągu trzech lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji jako ich organizator (Agent emisji)

Data:                                                                                                  Podpisano:

                                                                                              (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta

                                                                                                                             lub osoby uprawnione przez Oferenta

                                                                                                                             a zgodnie załączonym pełnomocnictwem)